Рейтинг международных транспортно-логистических компаний: выбираем надежного партнера. Компании Крупные транспортно логистические компании

По итогам прошедшего года 50 крупнейших логистических компаний мира суммарно заработали $253 млрд., что на 10,3% больше, чем в 2016 году. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного изданием Journal of Commerce (JOC).

В начале апреля текущего года Consulting Group опубликовала рейтинг TOП-50 мировых 3PL-операторов, который основан на выручке компаний. Согласно представленным данным, совокупная выручка компаний составила$253 млрд. (+10,3% к результату 2016 года). Резкий рост прибыли логистических операторов объясняется эффектом низкой базы (значительный рост того или иного показателя объясняются его крайне низким стартовым значением). Для сравнения, в 2016 году выручка ТОП-50 выросла всего на 1,2% к уровню 2015 года.

Стоит отметить, что первая десятка рейтинга за прошедший год практически не изменилась. Как и в 2016 году шесть первых мест занимают DHL , Kuehne & Nagel (K+N) , DB Schenker , C.H. Robinson , DSV и XPO Logistics , соответственно. Вторая десятка претерпела некоторые изменения. С 15 на 12 место поднялся китайский логистический оператор Sinotrans , выручка которого выросла на 26,9%. Среди факторов роста отмечается значительное увеличение активности в сфере слияний и поглощений.

Среди тех компаний, чьи высокие темпы роста были обусловлены исключительно органическими факторами – можно выделить лидеров:

• TQL (+21,8%)
• Logwin AG (+15,2%)
• Penske Logistics (+13,3%)
• DSV (+12,8%)
• DB Schenker Logistics (+10,9%)
• Agility Logistics (+9,3%)
• Kintetsu World Express (+8,8%)
• Bollore (+7,6%)

Слияние и поглощение – один из факторов расширения компаний по логистике

Возросшая на 10% в 2017 году выручка XPO Logistics объясняется серией масштабных приобретений на протяжении нескольких последних лет. Основываясь на последних комментариях СЕО XPO, SJ Consulting ожидает от компании новых сделок по слиянию и поглощению (сделки M&A) в 2018 году.

DB Schenker , логистический оператор Deutsche Bahn AG , планирует усилить свои позиции на североамериканском рынке через приобретение одной или нескольких местных компаний.

Сделки M&A в 2017 году были относительно скромными, и почти все имели нишевую или региональную специфику. K+N целенаправленно усиливал свой бизнес в сфере логистики рефрижераторных грузов, для чего приобрел специализированных региональных операторов Commodity Forwarders (США), Farma (Турция) и Ferlito Pharma Logistics (Италия).

C.H. Robinson приобрел канадскую логистическую компанию Milgram&Company и австралийскую APC Logistics .

В ряде случаях высокие темпы роста выручки отражают влияние покупок, сделанных уже в 2017 году. Например, американская Hub Group поднялась с 23 на 19 место в рейтинге благодаря приобретению Estenson Logistics в мае 2017 года.

Рост выручки на 41,3% южнокорейской CJ Korea Logistics (34 место, +4 пункта) объясняется покупкой пяти компаний, в том числе базирующейся в Дубае Ibrakom FZCO и индийской Darcl Logistics .

Логистическая дочка Samsung увеличила выручку на 24,5%, что обусловлено расширением бизнеса за рамки обслуживания группы Samsung.
В целом SJ Consulting отмечает, что рынок по-прежнему подвержен значительному фрагментированию, и никто из операторов не имеет возможности диктовать ему свои условия.

Основные тенденции развития ведущих логистических кампаний мира

В настоящий момент стратегия развития многих ведущих 3PL-операторов базируется на развитии собственных технологических платформ. Например, в марте XPO Logistics объявила о планах начала внедрения весной 2018 года мобильной платформы компании Drive XPO в Европе, после запуска в прошлом году в Северной Америке. В США JB Hunt Transport Services объявила о готовности вложить $500 млн. в развитие своих информационных систем, облачной инфраструктуры, разработку и внедрение того, что компания объявляет «инновационными и революционными технологиями». Немецкая DHL , не первый год занимающая первое место в ТОП-50 крупнейших 3PL-операторов, недавно представил цифровую платформу CILLOX , которая связывает грузоотправителей и перевозчиков в Германии и Европе. DB Schenker в прошлом году приобрел за $25 млн. долю в операторе платформы онлайн-бронирования грузоперевозок uShip .

Сводный рейтинг логистических кампаний мира

Логист.Today напоминает, что в апреле каждого года Consulting Group публикует рейтинг TOП-50 мировых 3PL-операторов, который основан на выручке компаний.

генеральный

Штучный груз, перевозимый в упаковке (ящики, мешки, палеты и т.д.). Это один из наиболее распространенных видов грузов, в частности, для автомобильного транспорта. Часто представляет собой сборный груз, который доставляется по заказам сразу нескольких клиентов и состоит из различных категорий товаров.

насыпной

Однородные материалы, перевозимые навалом (гравий, песок, руда, уголь и т.д.).

контейнер

В основном это генеральные грузы, доставляемые в контейнерах. Контейнеры, как правило, приспособлены для интермодальных перевозок (то есть с использованием сразу нескольких видов транспорта, например, морского и железнодорожного, без перегрузки товаров в пути).

негабаритный

Имеет массу и/ или размер, превышающие лимиты, которые установлены правилами дорожного движения или иными правовыми актами. Обычно негабаритный груз не доставляется стандартными транспортными средствами и его транспортировка требует специальных разрешений. Эта категория включает в себя проектные грузы, представленные производственным оборудованием, целыми заводами, другими крупными или тяжеловесными объектами или их составными частями.

рефрижератор

Замороженные или охлажденные товары, перевозимые с использованием охлаждающего или морозильного оборудования.

автомобили

Легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника стандартных типов и размеров.

наливной

Жидкость или вязкая масса, перевозимая в цистернах или танкерах.

животные

Живые сельскохозяйственные или дикие животные, домашние питомцы.

опасный груз

Представляет опасность для человека и окружающей среды. Транспортировка данного типа грузов, как правило, регулируется различными законами, в том числе на международном уровне.

Информационно-справочный портал сайт представляет собой один из крупнейших каталогов разнообразных фирм и компаний, содержит их полные контактные данные. В одном из разделов представлены логистические компании Москвы, которые бережно, ответственно и в максимально короткие сроки доставят ваш груз по назначению, дополнительно, по вашему желанию, смогут организовать хранение и отгрузку товара на собственных складах. В данном разделе предложены и сопутствующие услуги: экспедиторское сопровождение, страхование груза, организационные вопросы.

Описание сервиса

На нашем портале каждый заказчик сможет подобрать для себя подходящую компанию по перевозке грузов. У нас обширная и постоянно обновляемая база таких компаний. Для наиболее точного выбора реализована возможность применения фильтра по району или названию станции метро. На нашем сайте добавлен интегрированный картографический сервис от «Яндекс Карты», позволяющий без труда определить местоположение любых организаций, к которым относятся и логистические компании Москвы. Если вы желаете сотрудничать с определенной фирмой, но некоторые контактные данные отсутствуют или же устарели, мы рекомендуем воспользоваться поиском, состоящим из двух полей. В одно из них необходимо ввести определенное ключевое слово, название компании или телефон, а во второе – название улицы, района или станции метро.

В представленном списке находятся различные логистические компании Москвы. Если, кроме основных услуг, вас интересует еще и некоторая помощь в оформлении специальных документов, страховании и т. д., то следует обратить внимание на такие пункты в подробном описании компаний, как «ключевые слова» и «услуги и товары». Остановив свой выбор на конкретной организации, вы узнаете все контактные данные (телефоны, почтовый и электронный адреса, сайт) и другую полезную информацию. Мы стараемся предоставлять каждому пользователю достоверные сведения, поэтому регулярно их обновляем и дополняем.

Владельцам логистических компаний

Предлагаем вам заполнить специальную форму в разделе «Добавить организацию». После этого необходимо продублировать введенную информацию, выслав по факсу подтверждающие документы с соответствующими печатями и подписями. Это позволит потенциальным клиентам обратить на вас внимание, поможет расширить круг заказов и успешно развиваться.

По оценкам консалтинговой компании SJ Consulting Group из Питтсбурга (США), в 2016 году 50 крупнейших логистических операторов мира суммарно заработали почти $230 млрд. Это на 1,2% больше, чем результат 2015 года ($226,6 млрд.), притом что из-за избытка мощностей на рынке произошло снижение фрахтовых ставок на морские перевозки. Об этом сообщило интернет-издание JOC.com

По мнению аналитиков SJ Consulting, рост оборотов и доходов ряда компаний, находящихся в ТОП-50, обусловлен не столько их операционной деятельностью и увеличением объемов бизнес-операций, сколько поглощением более мелких конкурентов.

В качестве примера можно взять датскую компанию DSV , занимающую пятое место в рейтинге. Доход компании вырос на 33% после приобретения фирмы UTi Worldwide , имеющей оборот $4 млрд. и занявшей 20 строчку в рейтинге 2015 года.

Компания XPO Logistics , выросшая из экспедиторско-брокерской компании Express-1 Expedited Solutions , которую CEO Брэдли Джейкобс приобрел за $177 млн,. в течение шести лет поглотила 17 фирм! Последними приобретениями в октябре 2015 года стали европейский логистический оператор Norbert Dentressangle и грузоперевозчик Con-way . В 2016 году XPO Logistics приостановила свою закупочную деятельность, а сделанные приобретения позволили подняться с 10 места в 2015 году на 6 строчку.

Находящаяся 2016 году на 7 позиции UPS Supply Chain Solutions увеличила свой годовой доход на15% за счет фрахтового брокера Coyote Logistics . Японский Kintetsu World Express приобрел APL в феврале 2015 года, что привело к росту его доходов на 35,8 % в 2016 году, а также подняло его в рейтинге Топ-50 с 24 места на 16 строчку.

По мнению старшего аналитика SJ Consulting Марка д’Амико , единственной компанией в Топ-50 3PL-операторов, которая действительно увеличила свой доход без крупных приобретений, является Samsung SDS . Раньше компания занималась внутренним обслуживанием для Samsung Electronics . Однако в 2015 году компания начала расширяться и предлагать логистические услуги внешним клиентам. Поэтому рост доходов Samsung SDS в размере 26,9 % пришелся на 2016 год. От 30% до 40% доходов Samsung SDS теперь поступает из Северной Америки.

В 2016 году низкие фрахтовые ставки, особенно в области морских перевозок, стали ключевым фактором снижения общих сумм дохода 3PL-операторов, в то время как в 2015 году на результаты большое влияние оказали изменения валютных курсов. Например, доход компании Expeditors International , которая показывала уверенный рост последние пару лет, снизился на 7,8%.

В целом же за прошедший год тройка лидеров Топ-50 Глобальных 3PL-операторов не поменялась. Несмотря на значительное снижение дохода DHL , Kuehne & Nagel и DB Schenker Logistics продолжают прочно удерживать свои позиции.

Топ-50 Глобальных 3PL-операторов 2016 год